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1、行業(yè)重點邊際變化

1.1、光纖光纜：供需緊平衡，出海成為未來主邏輯

1.1.1、邊際變化一：移動帶狀光纜集采量大幅提升

中國移動非骨架式帶狀光纜產(chǎn)品集采正式拉開22-23年運營商光纜集采大幕，招標規(guī)模創(chuàng)近年新高。2022年8月，中國移動發(fā)布2022年至2023年非骨架式帶狀光纜產(chǎn)品集采公告，預估采購規(guī)模達986.33萬芯公里。20年至今移動開展3次非骨架式帶狀光纜集采，20年集采規(guī)模為589.68萬芯公里，21年集采規(guī)模為780.1萬芯公里，22年預估集采數(shù)較21年增長26.43%，較20年增長67.27%。

復盤近期光纖光纜市場，我們發(fā)現(xiàn)行業(yè)低谷已過，新一輪景氣周期已然開啟：四大運營商近期集采量價齊升充分提振市場信心：1）中國移動：2021年10月，中國移動普纜 …… ??