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春節(jié)過后，A股市場(chǎng)上主要有兩條明顯的投資主線：一條是以數(shù)字經(jīng)濟(jì)、ChatGPT為代表的TMT板塊，另一條便是“中國(guó)特色估值體系”建設(shè)下的中字頭央企。那么支持央國(guó)企價(jià)值重估的底層邏輯是什么？股權(quán)財(cái)政的邏輯或如何實(shí)現(xiàn)？這一邏輯實(shí)現(xiàn)中，如何把握其中投資主線？本文展開討論。 01 股 ……

摘要：回溯歷史，新中國(guó)建立以來，國(guó)企改革伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展走過了四十多年的征程。改革的主線始終是圍繞著產(chǎn)權(quán)制度以及與之相伴的企業(yè)治理制度的變遷。改革的時(shí)間軸上，國(guó)企改革經(jīng)歷了從初期的“國(guó)退民進(jìn)”到其后的“國(guó)進(jìn)民退”乃至最近的以混合所有制改革為標(biāo)志的相互融合。隨著改革的深入，我國(guó)國(guó)企的總體數(shù) ……

黨的二十大報(bào)告中指出“中國(guó)式現(xiàn)代化是物質(zhì)文明與精神文明相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化”，并再次強(qiáng)調(diào)了要增強(qiáng)“志氣、骨氣、底氣”，對(duì)培育新時(shí)代國(guó)企精神具有重要啟示意義。國(guó)企精神具有鮮明的民族性、時(shí)代性、革命性等特征，在歷次重大斗爭(zhēng)和突發(fā)事件中，國(guó)企精神凝聚磅礴之力助力企業(yè)攻堅(jiān)克難、補(bǔ)短強(qiáng)弱、永葆活力，保障國(guó)企得以 ……

一、政策再次聚焦國(guó)企改革，深入推動(dòng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)釋放 1.1、政策再次聚焦國(guó)企改革，三大領(lǐng)域加深布局 國(guó)有企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，雖然資產(chǎn)占比略有下行，但是始終承擔(dān)著壓艙石的作用。伴隨我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)，靈活高效的民營(yíng)企業(yè)迎來了更好的發(fā)展機(jī)遇，無論是資產(chǎn)還是收入、利潤(rùn)都有快 ……

1、白酒行業(yè)經(jīng)歷由量向質(zhì)的升級(jí) 復(fù)盤我國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展歷程，經(jīng)歷了由量增主導(dǎo)轉(zhuǎn)向價(jià)增主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)由量向質(zhì)的升級(jí)，究其原因主要是由于以下幾個(gè)因素的綜合作用：經(jīng)濟(jì)發(fā)展：新世紀(jì)以來中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，居民收入不斷提高，人們的消費(fèi)水平也逐漸提高。高端白酒消費(fèi)的增長(zhǎng)與人們的消費(fèi)升級(jí)有著緊密的聯(lián)系。 ……

一、策略：央國(guó)企重估新思路：鹽鐵與涌現(xiàn) （一）央國(guó)企重估：多部委協(xié)同，政策動(dòng)能強(qiáng) “央國(guó)企重估”將引領(lǐng)23年“中特估值”的第二波行情！我們?nèi)ツ?2月以來持續(xù)5篇報(bào)告提示“中特估值”的投資機(jī)會(huì)，我們判斷“央國(guó)企重估”將引領(lǐng)23年“中特估值”第二波行情！“中特估值之央國(guó)企重估”也 ……

投資行為是國(guó)有資產(chǎn)布局的重要手段，也是國(guó)有企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)行為，投資質(zhì)量在一定程度影響國(guó)有資產(chǎn)的保值增值水平。國(guó)資監(jiān)管部門歷來十分重視對(duì)國(guó)有企業(yè)投資行為的監(jiān)管，從中央到地方國(guó)資監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列關(guān)于投資行為管理的規(guī)定，并對(duì)境內(nèi)外投資分別作出專項(xiàng)規(guī)定。 其中，境內(nèi)投資管理的專項(xiàng)規(guī)范主要有以 ……

出于種種現(xiàn)實(shí)情況的考量和顧慮，飛地經(jīng)濟(jì)合作總是充滿著博弈與拉鋸。 情況一 當(dāng)同時(shí)滿足以下兩種情況時(shí)：雙方都采取“積極支持”時(shí)候的收益大于當(dāng)飛出地采取“積極支持”策略、飛入地采取“消極配合”時(shí)收益；雙方都采取“積極支持”時(shí)候的收益小于當(dāng)飛出地采取“消極配合”策略、飛入地采取“積 ……

國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委于2023年3月16日發(fā)表署名文章《國(guó)企改革三年行動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與未來展望》，文章里提到了要“乘勢(shì)而上實(shí)施新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)”，那如何深化？如何提升？根據(jù)文件解讀主要有四個(gè)方向。 一是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力。 國(guó)有企業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要力量，在國(guó)家總體產(chǎn)業(yè) ……

推動(dòng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司改革是深化國(guó)資國(guó)企改革的重要內(nèi)容和戰(zhàn)略舉措，是新發(fā)展階段推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求和重要手段。自《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》提出要“組建若干國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司”以來，國(guó)家層面和地方層面都對(duì)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司開展了多種形式的實(shí)踐探 ……